此次活动由中国创业加盟产业协会主办，以"投资、融资、理财"为目标，以"金融服务经济、金融服务企业、金融服务百姓"为宗旨，通过展览展示和论坛等活动，全方位展示金融产业发展成果，宣传金融机构品牌，加强交流合作，搭建省市区域经济和金融的合作平台，搭建金融机构与企业、百姓之间的交流服务平台，最终实现"推动金融产业发展、促进金融区域性中心城市建设"的目的。
期间所有参展金融机构将在金博会上展示创新化的理财产品，与不断改进的金融服务，并有金融机构专业人员为到场观众提供细致专业的服务和讲解。银行机构将在金博会上集中展示受市场欢迎且能够增值保值的理财产品以及金融创新服务。证券公司将在金博会现场重点介绍各自近几年业绩，并展示其多种服务项目。活动还将邀请国内大型基金公司的专业人士到现场参加金博会活动，为有基金投资需求的市民提供专业的咨询服务。期货、担保、黄金等其他金融机构也将在现场展示各自的最新产品、最新服务，重点宣传本单位的品牌形象。
金博会还将请银行、基金、证券、期货、保险等金融机构专业人士在展会现场为百姓讲授投资理念、理财技巧以及推介好的金融理财产品。各金融机构专业人士，包括理财分析师、理财顾问、理财规划师等将针对广大江浙沪地区有投资理财需求并参加金博会的市民百姓提供细致贴心的金融理财服务，尤其对家庭财产的保值增值提供良好建议，并免费为现场百姓量身定制家庭理财方案与个人理财规划，同时对个人投资技巧进行面对面、零距离的专业指导，提供理财咨询服务。提高百姓健康的金融理财观念和金融风险的防范意识。
近千种创新金融产品也将亮相金博会，有效满足全民多方位的金融需求。市民可以在为期仅仅三天的金博会现场内，集中了解到投资理财最新趋势。
